접수 양식

인테이크 양식은 서비스를 제공하거나 절차를 시작하기 전에 고객, 환자, 참가자 등으로부터 초기 정보를 수집하는 데 필수적인 도구입니다. 연락처, 배경 정보, 선호 사항, 요구사항 등을 수집하여 온보딩 과정을 간소화합니다. 헬스케어(환자 인테이크), 법률(고객 인테이크), 교육(학생 인테이크), 인사(직원 온보딩), 서비스업(고객 상담) 등 다양한 산업에서 사용됩니다.

Jform을 사용하면 인테이크 양식을 손쉽고 자유롭게 만들고 관리할 수 있습니다. 코드 작성 없이 사용할 수 있는 드래그 앤 드롭 빌더를 통해 필요에 맞는 양식을 빠르게 디자인할 수 있으며, 다양한 템플릿과 고급 위젯, 결제 게이트웨이 및 비즈니스 도구와의 원활한 통합 기능을 제공합니다. 조건부 논리, 자동응답 이메일, 실시간 제출 알림 등의 기능을 활용하면 워크플로우 자동화, 안전한 데이터 저장, 그리고 조직과 고객 모두에게 향상된 인테이크 경험을 제공할 수 있습니다.

인테이크 양식의 활용 사례

인테이크 양식은 산업과 조직의 목적에 따라 다양한 용도로 활용되며, 데이터 수집을 효율화하고 서비스 제공 품질을 개선하는 데 큰 가치를 제공합니다.

1. 사용 가능 사례:

• 의료 기관에서 병력 및 보험 정보를 수집하기 위한 환자 인테이크 양식
• 법률 사무소에서 사건 정보와 연락처를 수집하기 위한 고객 인테이크 양식
• 신규 학생 등록 및 학습 필요 분석을 위한 학교 또는 교육기관용 인테이크 양식
• 인사 부서에서 개인 및 고용 정보를 수집하기 위한 직원 온보딩 양식
• 상담 전 고객 요구사항을 파악하기 위한 비즈니스 서비스 요청용 인테이크 양식

2. 문제 해결 포인트:

• 수작업 데이터 입력 및 행정 업무를 줄입니다.
• 필요한 모든 정보를 사전에 확보하여 추가 확인 절차를 최소화합니다.
• 데이터 수집의 정확성과 일관성을 개선합니다.
• 체계적이고 사용자 친화적인 절차를 통해 고객 또는 환자 경험을 향상시킵니다.

3. 예상 사용자 및 소유자:

• 의료 행정가, 인사 담당자, 법률 보조원, 교육자, 기업가, 컨설턴트 등이 주로 사용합니다.

4. 제작 방식 차이점:

• 의료 인테이크 양식에는 병력, 알레르기, 보험 정보 등의 항목이 포함될 수 있습니다.
• 법률 인테이크 양식은 사건 세부 사항, 법적 문제, 고객 배경 정보에 중점을 둘 수 있습니다.
• 학생 등록 양식에는 학력 정보, 비상 연락처, 학습 선호도 등이 포함될 수 있습니다.
• 직원 온보딩 양식에는 세금 정보, 급여 계좌 정보, 정책 확인 항목 등을 요청할 수 있습니다.

요약하자면, 인테이크 양식은 조직의 고유한 요구사항에 맞게 조정할 수 있는 유연한 도구로, 원활하고 효율적인 온보딩 또는 등록 프로세스를 보장합니다.

인테이크 양식 만드는 방법

Jform을 사용하면 새 고객 온보딩, 환자 등록, 신규 직원 환영 등 어떤 목적에도 맞게 효과적인 인테이크 양식을 간단히 제작할 수 있습니다. 핵심은 필요한 모든 정보를 수집하면서도 사용자에게 원활한 경험을 제공하는 것입니다. 아래는 Jform의 직관적인 플랫폼을 활용해 맞춤 인테이크 양식을 만드는 방법입니다.

1. 적합한 템플릿 또는 빈 양식으로 시작하기:

• Jform 계정에 로그인한 뒤, 내 작업공간 페이지에서 “생성”을 클릭하세요.
• “양식”을 선택한 후 새로 만들거나, Jform의 10,000개 이상의 인테이크 양식 템플릿 중 하나를 사용하세요. 템플릿은 다양한 산업에 맞게 제공되며 완전한 맞춤화가 가능합니다.

2. 적절한 레이아웃 선택:

• 짧거나 간단한 인테이크 과정에는 모든 질문을 한 페이지에 표시하는 클래식 양식을 선택하세요.
• 길거나 세부적인 인테이크의 경우, 한 페이지에 하나의 질문만 표시되는 카드 양식 레이아웃을 선택하세요.

3. 양식 필드 추가 및 맞춤화:

• 드래그 앤 드롭 양식 빌더를 사용해 이름, 연락처 정보, 그리고 사용 사례에 맞는 필수 인테이크 질문(예: 의료기관은 병력, 법률 기관은 사건 세부 정보, 교육 기관은 학력 정보 등)을 추가하세요.
• 문서나 신분증 업로드용 파일 업로드, 동의서나 계약용 전자서명, 구조화된 응답을 위한 드롭다운이나 다중 선택 필드와 같은 고급 위젯을 통합하세요.
• 이전 답변에 따라 필드를 표시하거나 숨기는 조건부 논리를 설정하여 각 응답자에게 개인화되고 효율적인 경험을 제공하세요.

4. 양식 브랜딩 및 개인화:

• 페인트 롤러 아이콘을 클릭해 양식 디자이너를 열고 색상, 글꼴, 테마를 브랜드 스타일에 맞게 커스터마이징하세요.
• 조직의 로고를 추가하고 양식 URL을 업데이트해 전문적인 인상을 주세요.

5. 이메일 알림 및 자동응답 설정:

• 새 제출이 있을 때 팀에 즉시 알림이 전송되도록 이메일 알림을 구성하세요.
• 자동응답 이메일을 설정해 제출 확인 및 다음 단계 안내를 발송하세요.

6. 양식 게시 및 공유:

• “게시”를 클릭하여 공유 옵션에 접근하세요. 이메일로 링크를 보내거나 웹사이트에 임베드하거나 소셜 미디어에 공유할 수 있습니다.
• 프라이버시 설정을 조정하여 양식 접근 및 제출 권한을 제어하세요.

7. 제출 테스트 및 관리:

• 미리보기 기능을 사용해 모든 필드와 로직이 올바르게 작동하는지 확인하세요.
• Jform 테이블에서 제출 내역을 모니터링하고, 필요에 따라 필터링, 검색, 내보내기할 수 있습니다.

이 단계를 따르면, 온보딩 또는 등록 절차를 간소화하고, 행정 부담을 줄이며, 처음부터 필요한 모든 정보를 효율적으로 수집할 수 있는 맞춤형 인테이크 양식을 만들 수 있습니다.