생명보험, 장애보험 및 연금 보험을 전문으로 하는 보험 중개업체인 Diversified Insurance Brokers(DIB)는 가정이 대학 학자금을 계획할 수 있도록 돕는 독특하면서도 중요한 틈새시장을 개척했습니다. 연방 학자금 지원 무료 신청(FAFSA) 자산 산정에서 자산을 보호하기 위해 보험 상품을 활용함으로써, DIB는 대면 이벤트와 워크숍을 통해 제공되는 수요 높은 서비스를 만들어냈습니다.
그러나 비즈니스가 성장함에 따라 이벤트를 처리하는 DIB의 수동 프로세스는 업무 과중으로 인해 한계에 부딪히기 시작했습니다. 스프레드시트와 Salesforce를 통해 참가자 데이터를 관리하는 방식은 규모를 확장하려는 기업에 더 이상 지속 가능하지 않았습니다.
DIB의 수석 언더라이터인 Jason Stolz는 “한 달에 10명을 상대할 때는 수동으로 추적하고 기록을 관리해도 괜찮았습니다.”라며, “하지만 한 달에 500명에서 1,000명으로 늘어나자 수동으로는 도저히 감당할 수 없게 되었습니다.”라고 말합니다.
다행히 Stolz의 동료가 이전 직장에서 사용했던 소프트웨어인 Jform을 추천했습니다.
원활한 데이터 수집 및 통합
추천에 따라 Stolz는 DIB의 다양한 워크숍과 디지털 접점에서 쏟아져 들어오는 데이터를 처리하기 위해 Jform을 도입했습니다. 전환은 즉각적으로 이루어졌으며, 팀은 웹사이트, 이메일 서명, 심지어 소셜 미디어에 걸쳐 링크를 배포할 수 있게 되었습니다.
Jform 없이 지금 우리가 하는 일을 수동으로 처리하는 것은 불가능했을 것입니다. 말 그대로 불가능하죠.
Jason Stolz, 수석 언더라이터, Diversified Insurance Brokers
하지만 DIB에게 진정한 게임 체인저가 된 것은 기존 기술 스택, 즉 고객 관계 관리(CRM) 시스템인 monday.com과 연동되는 Jform의 기능이었습니다.
Stolz는 “Jform으로의 전환은 정말 큰 도움이 되었습니다.”라며, “리드를 수집하는 것도 중요하고 Jform이 그 역할을 해내지만, 만약 수집한 데이터를 CRM에 다시 수동으로 입력해야 했다면 골칫거리 하나를 다른 골칫거리로 바꾼 것에 불과했을 것입니다.”라고 말합니다.
헤아릴 수 없는 시간 절약 효과
Jform을 도입한 이후, DIB는 효율성이 대폭 향상되는 것을 경험했습니다. Stolz는 현재 회사가 한 달에 약 500개의 양식을 처리하고 있으며, 이는 Jform의 자동화 기능 없이는 불가능했을 양이라고 언급합니다.
그는 “시간적인 측면에서는 측정조차 불가능할 정도입니다.”라며, “Jform 없이 지금 우리가 하는 일을 수동으로 처리하는 것은 불가능했을 것입니다. 말 그대로 불가능하죠. 따라서 이를 측정할 수 있는 가장 큰 숫자가 무엇이든, 바로 그 숫자가 제가 체감하는 가치입니다.”라고 말합니다.
믿을 수 있는 안정성
Stolz에게 Jform의 가치를 가장 잘 증명하는 것은, 시스템이 너무나도 잘 작동해서 그 존재조차 잊게 된다는 점입니다. 그와 그의 팀이 “일주일에 수백 명의 사람들”과 소통할 때는 단순하고 효과적인 시스템이 핵심입니다.
그 영향을 설명하기 위해 Stolz는 한 가지 비유를 들어 말합니다. “마치 미식축구와 같습니다. 공격 라인맨의 이름이 따로 언급되지 않는다는 것은 그들이 자기 역할을 완벽히 해내고 있다는 뜻이죠. 지원 체계의 일부가 무너지기 시작하면 모든 것이 실패로 돌아갑니다. Jform은 우리가 하는 일을 든든하게 받쳐주는 지원군입니다.”
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