자동화 및 시스템 설계 분야에서 보리스 츠벨만(Boris Tsibelman)은 비즈니스 프로세스를 아주 손쉽게 만든다는 단 하나의 목표에 집중하고 있습니다. 그는 자신의 회사인 Axis Consulting을 통해 파편화된 도구들을 하나로 통합하여, 리드 확보부터 최종 계약에 이르는 모든 단계가 유기적으로 작동하는 고성능 워크플로로 전환할 수 있도록 돕습니다.
그리고 이러한 변화의 중심에는 Jform이 있습니다.
Case study results at a glance
파트너 시작 연도:
2022년
주요 활용 사례:
리드 확보 및 접수 자동화
도입 효과:
수작업 감소, 영업 주기 단축, 오류 감소
파편화된 접수 과정에서 연결된 워크플로로의 전환
고객사 시스템 전반에 Jform을 도입하기 전, 보리스는 중소기업들 사이에서 반복적으로 나타나는 문제점을 발견했습니다. 접수 프로세스가 일관성이 없고, 수작업에 의존하며, 서로 단절되어 있었던 것입니다.
어떤 팀은 데이터를 실시간으로 CRM 시스템에 직접 입력했고, 다른 팀들은 이메일 스레드나 스프레드시트, 심지어 종이 기반의 워크플로에 의존하기도 했습니다. 이러한 방식들은 임시방편으로는 작동했지만, 시간이 지남에 따라 업무 마찰, 지연, 오류를 누적시키는 원인이 되었습니다.
데이터를 다시 입력해야 했고, 잠재 고객(리드)이 누락되기 일쑤였으며, 후속 조치는 전적으로 수작업에 의존해야 했습니다. 무엇보다 가장 큰 문제는 이러한 시스템 중 어느 것도 나머지 비즈니스 워크플로와 효과적으로 연동되지 않았다는 점입니다.
Axis Consulting이 Jform으로 더 스마트한 시스템을 구축하는 방법
보리스와 그의 팀은 접수 과정을 단순히 독립된 단계가 아니라, 완전히 자동화된 프로세스의 출발점으로 재정의했습니다.
Axis Consulting은 Jform을 프론트엔드 데이터 수집 계층으로 활용하여, 양식 제출 데이터를 CRM 플랫폼 및 Zapier와 같은 자동화 시스템을 포함한 더 넓은 도구 생태계에 직접 연결합니다.
양식을 고립된 입력 도구로 취급하는 대신, 이후에 이어지는 모든 프로세스의 트리거(시작점)로 활용하는 것입니다.
잠재 고객이 양식을 제출하면 다음과 같은 과정이 진행됩니다:
- 데이터가 Pipedrive와 같은 CRM 시스템으로 즉시 이동합니다
- 자동화 기능을 통해 연결된 도구 전반에서 다음 단계가 실행됩니다
- 문서 및 제안서가 자동으로 생성됩니다
- Jform 서명을 사용하여 계약서를 원활하게 작성 및 체결할 수 있습니다
수작업 입력도, 지연도, 누락되는 단계도 없습니다.
“Jform은 우리가 구축하는 모든 시스템의 관문입니다”
보리스 츠벨만에게 Jform은 기술 스택에 추가된 단순한 도구가 아니라, 모든 것의 기반입니다.
Jform은 저희가 고객 시스템을 구축하는 방식에서 타협할 수 없는 필수 요소가 되었습니다. 일단 도입하고 나면 고객들은 즉시 그 차이를 체감합니다. 접수 과정이 훨씬 깔끔하고 빨라지며, 어떤 것도 누락되지 않기 때문이죠.
보리스 츠벨만(Boris Tsibelman), Axis Consulting CEO
Axis Consulting에게 Jform이 특히 가치 있는 이유는 바로 뛰어난 유연성 때문입니다. 고객이 간단한 리드 확보 양식을 필요로 하든, CRM 및 문서 워크플로와 연동된 복잡한 다단계 접수 시스템을 필요로 하든, 동일한 시스템을 확장하여 모든 요구 사항을 충족할 수 있습니다.
업계나 기업 규모에 상관없이 모든 고객에게 보편적으로 추천하는 몇 안 되는 도구 중 하나입니다.
보리스 츠벨만(Boris Tsibelman), Axis Consulting CEO
수동적인 대응 프로세스에서 신뢰할 수 있는 시스템으로
Jform 도입 후의 변화는 즉각적이며 가시적으로 나타납니다. 이전에는 접수 프로세스가 대체로 사후 대응 위주였고 오류가 발생하기 쉬웠습니다. 팀원들은 데이터를 수동으로 입력하고, 누락된 정보를 확인하기 위해 후속 조치를 취하며, 여러 도구에 걸쳐 동일한 단계를 반복해야 했습니다. 이 모든 과정은 운영 속도를 늦추고 실수가 발생할 위험을 높였습니다.
Jform을 도입하면 이러한 프로세스가 체계화되고 자동화되어 훨씬 더 높은 신뢰성을 갖추게 됩니다. 데이터는 시작 단계에서부터 깔끔하게 수집되어 올바른 시스템으로 자동 전달되며, 수동 개입 없이도 다음 단계를 실행합니다. 예전에는 끊임없이 연락을 주고받아야 했던 일들이 이제는 백그라운드에서 매끄럽게 처리됩니다.
각 단계에서 절약된 작은 시간들이 전체 고객 기반에 걸쳐 빠르게 누적되어 큰 효과를 냅니다. 무엇보다 중요한 것은 접수 단계에서 오류를 줄이면 그 효과가 배가 된다는 점입니다. 초기 단계의 실수가 줄어들면 나중에 문제를 해결하는 데 드는 시간이 줄어들어, 팀은 더 높은 가치를 창출하는 업무에 집중할 수 있습니다.
모든 고객사에 맞춰 확장되는 시스템
2022년 Jform 파트너가 된 이후, Axis Consulting은 고객사 시스템 구축 전반에 걸쳐 Jform을 표준으로 자리 잡게 했습니다. 이러한 일관성 덕분에 팀은 다음과 같은 성과를 거둘 수 있었습니다:
- 구축 시간 단축
- 기술 스택 단순화
- 더욱 정교하고 완성도 높은 고객 경험 제공
제가 가장 높이 평가하는 점은 Jform을 사용하기 위해 고객이 사고방식을 바꿀 필요가 없다는 것입니다. 그저 기존에 겪고 있던 불편함을 제거해 줄 뿐입니다.
보리스 츠벨만(Boris Tsibelman), Axis Consulting CEO
새롭게 시스템을 구축할 때마다 고객들은 똑같은 깨달음을 얻곤 합니다.
새로운 고객에게 Jform 기반 워크플로를 도입할 때마다, 고객 스스로 그동안 접수 프로세스를 불필요하게 어렵게 만들고 있었다는 사실을 깨닫는 순간이 찾아옵니다.
보리스 츠벨만(Boris Tsibelman), Axis Consulting CEO
단순한 철학: 프로세스 설계가 먼저다
다른 팀들에게 어떤 조언을 해주고 싶은지 묻자, 보리스 츠벨만은 한 가지 핵심 원칙을 강조합니다. 바로 자동화부터 시작하지 말고, 명확성부터 확보하라는 것입니다.
무언가를 구축하기 전에 양식이 제출된 후 어떤 일이 일어나는지부터 구체적으로 그려보세요. 리드 확보부터 최종 결과에 이르는 이상적인 흐름을 정의하고, 데이터가 어디로 이동해야 하는지, 누가 조치를 취해야 하는지, 그리고 어떤 단계를 자동화할 수 있는지 파악해야 합니다. 이러한 기반이 명확해지면, 프로세스를 규정하기 위해서가 아니라 프로세스를 지원하고 확장하기 위해 Jform과 같은 도구를 단계적으로 결합할 수 있습니다.
또한 이러한 접근 방식은 Jform 에이전시 파트너 프로그램과 같은 프로그램이 Axis Consulting 같은 팀에게 특히 가치 있는 이유이기도 합니다. 파트너는 Jform을 핵심 도구로 사용하는 것을 넘어 정기적인 수수료 수익을 창출하고, 전용 대시보드를 통해 추천 현황을 추적하며, 자신의 워크플로에 가장 적합한 추천 모델을 선택함으로써 고객에게 가치를 제공하는 방식을 확장할 수 있습니다. 소규모 고객을 위한 셀프서비스 옵션과 엔터프라이즈급 리드를 위한 원활한 인계 과정을 갖춘 이 프로그램은 운영의 복잡성을 더하지 않으면서도 성장을 지원합니다.
공동 마케팅 기회, 우선 지원 혜택, 그리고 지속적으로 늘어나는 템플릿 및 리소스 라이브러리가 결합된 이 프로그램은 현대적인 에이전시의 운영 방식에 자연스럽게 부합하므로, 모든 고객에게 더 빠르고 일관된 시스템을 제공할 수 있도록 돕습니다.
결국 핵심은 간단합니다. 올바른 프로세스를 먼저 정의하는 것입니다. 그 기반이 마련되면, 적합한 도구와 파트너십을 통해 모든 고객 프로젝트에서 훨씬 더 쉽게 시스템을 실행 및 확장하고 성공을 반복할 수 있습니다.
이러한 접근 방식을 실무에 적용할 준비가 된 팀에게 Jform은 접수 프로세스를 성장을 위한 강력한 기반으로 전환할 수 있는 간단한 시작 방법을 제공합니다.
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