Jform으로 고객 온보딩하기
첫인상이 중요합니다. 이메일과 문서가 흩어진 상태로 새로운 고객을 온보딩하면 전문성이 떨어져 보일 수 있습니다. Jform 플랫폼은 하나의 안전한 시스템에서 고객 정보를 수집하고, 승인을 자동화하며, 계약을 마무리하고, 온보딩 업무를 추적할 수 있게 해 고객 온보딩을 도와줍니다. 고객 데이터를 캡처하는 온보딩 양식을 만들고, 제출물을 승인용으로 라우팅한 뒤, 서명된 계약을 함께 보관하세요. 첫 상호작용부터 전체 설정 완료에 이르기까지 온보딩 워크플로의 모든 단계를 체계적으로 유지해 더 강력한 고객 관계를 구축할 수 있습니다.
하나의 고객 온보딩 솔루션
Jform은 클라이언트 온보딩 워크플로우에 맞춘 강력한 제품을 제공합니다. 각 제품은 프로세스를 더 빠르고, 더 쉽고, 더 투명하게 만들어 줍니다.
양식 빌더
시작부터 모든 고객 세부 정보 수집
- 클라이언트 데이터, 목표 및 선호도를 수집하는 온보딩 양식을 만드세요.
- ID나 계약서와 같은 문서를 위한 파일 업로드를 추가하세요.
- 조건부 로직을 사용하여 각 고객의 요구에 맞는 양식을 만드세요.
Jform 테이블
한 곳에서 고객 데이터를 구성하고 관리하세요
- 온보딩 양식, 계약서 및 통신을 안전하게 저장하세요.
- 온보딩 단계에서 고객 상태를 추적하세요.
- 필터링된 보기를 계정 관리자 또는 팀과 공유하세요.
Jform 워크플로우
승인 및 온보딩 단계를 자동화하세요
- 계약서와 양식을 승인을 위해 적절한 사람들에게 전달하세요.
- 계약이 서명되면 환영 이메일을 보내거나 작업을 시작하세요.
- 수동 단계를 줄이고 온보딩을 원활하게 유지하세요.
Jform 서명
전자 서명으로 계약과 협약을 완료하세요
- 계약서, NDA 또는 정책에 대한 디지털 서명을 수집하세요.
- 서명된 문서를 각 고객의 기록과 함께 직접 저장하세요.
- 규정 준수를 위한 명확한 감사 추적을 유지하세요.
Jform AI 에이전트
온보딩 중 즉각적인 답변과 지원 제공
- 서비스 또는 온보딩 요구 사항에 대한 FAQ로 고객 지원.
- 직원이 요청을 분류하거나 누락된 문서를 표시할 수 있도록 도와주세요.
- 진행 상황에 대한 실시간 업데이트를 제공합니다.
Jform 앱
고객 온보딩 허브 만들기
- 양식, 계약서 및 온보딩 리소스를 맞춤형 앱으로 묶어보세요.
- 고객에게 모든 요구 사항을 완료할 수 있는 하나의 중심 공간을 제공하세요.
- 직원들에게 고객 온보딩 도구에 쉽게 접근할 수 있도록 제공하세요.
Jform 보드
하청업체 할당을 시각적으로 추적
- 애플리케이션 → 승인됨 → 할당됨 → 완료됨으로 이동하는 보드로 프로젝트 관리
- 각 하청업체에 대해 감독자를 할당하고 메모를 남기세요.
- 관리자와 팀이 진행 상황을 함께 파악할 수 있습니다.
