Jform으로 고객 온보딩하기
Jform 플랫폼을 사용하면 고객 정보 수집, 워크플로 자동화, 계약 체결, 온보딩 작업 추적을 하나의 안전한 시스템에서 처리하여 고객 온보딩을 간소화할 수 있습니다. 온보딩 양식을 만들어 고객 데이터를 수집하고, 제출자료를 승인 절차로 전달하며, 서명된 계약서를 한곳에 보관하세요. 온보딩 워크플로의 모든 단계를 체계적으로 관리하여 첫 상호작용부터 온보딩 완료까지 고객 관계를 강화하세요.
통합 고객 온보딩 솔루션
Jform은 클라이언트 온보딩 워크플로우에 맞춘 강력한 제품을 제공합니다. 각 제품은 프로세스를 더 빠르고, 더 쉽고, 더 투명하게 만들어 줍니다.
양식 빌더
시작부터 모든 고객 세부 정보 수집
- 고객 데이터, 목표 및 선호도를 수집하기 위한 온보딩 양식을 작성하세요.
- 신분증이나 계약서 같은 문서를 업로드할 수 있는 기능을 추가하세요.
- 조건부 로직을 사용하여 각 고객의 요구에 맞는 양식을 만드세요.
Jform 테이블
고객 데이터를 한 곳에서 정리하고 관리하세요
- 온보딩 양식, 계약서 및 통신을 안전하게 저장하세요.
- 온보딩 단계에서 고객 상태를 추적하세요.
- 필터링된 보기를 계정 관리자 또는 팀과 공유하세요.
Jform 워크플로우
승인 및 온보딩 단계를 자동화하세요
- 계약서와 서류를 담당자에게 전달하여 승인을 받도록 하세요.
- 계약 체결 후 환영 이메일을 보내거나 시작 작업을 시작하세요.
- 수동 단계를 줄이고 온보딩을 원활하게 유지하세요.
Jform 서명
전자 서명으로 계약 및 합의성 확정
- 계약서, NDA 또는 정책에 대한 디지털 서명을 수집하세요.
- 서명된 문서를 각 고객의 기록과 함께 직접 저장하세요.
- 규정 준수를 위한 명확한 감사 추적을 유지하세요.
Jform AI 에이전트
온보딩 중 즉각적인 답변과 지원 제공
- 서비스 또는 온보딩 요건에 대한 고객의 자주 묻는 질문(FAQ)에 답변하세요.
- 직원이 요청을 분류하거나 누락된 문서를 표시할 수 있도록 도와주세요.
- 진행 상황에 대한 실시간 업데이트를 제공하세요.
Jform 앱
고객 온보딩 허브를 만드세요
- 양식, 계약서, 온보딩 자료를 맞춤형 앱으로 통합하세요.
- 고객에게 모든 요구 사항을 완료할 수 있는 하나의 중심 공간을 제공하세요.
- 직원들에게 고객 온보딩 도구에 쉽게 접근할 수 있도록 제공하세요.
Jform 보드
하청업체 할당을 시각적으로 추적하세요
- 프로젝트 진행 상황을 보드를 통해 관리하세요. 보드는 '신청됨 → 승인됨 → 담당자 지정됨 → 완료됨' 순서로 진행됩니다.
- 각 하청업체에 대해 감독자를 할당하고 메모를 남기세요.
- 관리자와 팀이 진행 상황을 함께 파악할 수 있습니다.
