Tally를 ChatGPT에 연결하는 방법

그동안 브라우저 탭, Notion 데이터베이스, 스프레드시트, 그리고 한 번은 안타깝게도 전화 통화로까지 양식을 만들어 봤습니다. 이제는 ChatGPT에 필요한 양식을 설명하고 만들어 달라고 지시할 수 있습니다. 사람들이 양식을 작성하고 나면 데이터를 다운로드할 필요 없이 다시 돌아와 응답 내용을 바로 확인할 수 있죠.

Tally.so 양식 빌더를 사용 중이라면 Tally를 ChatGPT에 연결할 수 있습니다. Tally에는 모델 컨텍스트 프로토콜(MCP)을 기반으로 구축된 공식 플러그인이 있습니다. 

아래에서 설정 방법을 단계별로 알아보겠습니다. 하지만 시작하기 전에 한 가지 분명히 해둘 점이 있습니다. 양식 빌더에 연결하면 ChatGPT와 대화하는 방식은 달라지지만, 양식으로 구현할 수 있는 작업은 여전히 해당 양식 빌더의 기능과 연동 옵션에 따라 결정됩니다. 

일정을 예약하거나, 결제를 수집하거나, 고객 세부 정보를 CRM으로 전송하는 양식이 필요하다면 ChatGPT에서 Tally를 본격적으로 사용하기 전에 해당 기능들을 먼저 살펴보세요. 또한 이러한 워크플로우에서 Jform이 어떤 역할을 할 수 있는지도 함께 알아보겠습니다.

1단계: ChatGPT 플러그인 디렉터리에서 Tally 찾기

플러그인 사용 가능 여부는 사용 중인 ChatGPT 요금제에 따라 다릅니다. Tally 연결 자체는 모든 Tally 요금제에서 무료로 제공됩니다.

ChatGPT를 열고 왼쪽 사이드바에서 Plugins(플러그인)를 클릭한 다음 검색창에 “Tally”를 입력하세요.

여러 검색 결과가 나타날 것입니다. Tally Markets, Tallyfy, Inntally 및 주식 차트 아이콘이 있는 항목은 모두 무시하세요. 이러한 항목들은 이름이 같은 회계 소프트웨어인 Tally와 관련된 것일 가능성이 높습니다.

검은색 별표(에스터리스크) 로고와 함께 “Create free forms and surveys(무료 양식 및 설문조사 만들기)”라는 설명이 적힌 Tally를 선택하고 옆에 있는 + 버튼을 클릭하세요.

검색이 제대로 되지 않는다면 Tally의 ChatGPT 연동 페이지에 있는 목록 바로가기 링크를 이용해 보세요.

2단계: 플러그인 설치 및 Tally 연결하기

+ 버튼을 클릭하면 Tally 상세 페이지가 열립니다. 오른쪽 상단에 있는 Install plugin(플러그인 설치)을 클릭하세요.

그러면 Connect Tally(Tally 연결) 대화 상자가 나타납니다. 여기에는 ChatGPT가 어떤 정보를 공유하게 되는지 안내되어 있으므로 다음으로 넘어가기 전에 내용을 꼭 확인하세요.

안내된 내용을 요약하면 다음 세 가지입니다.

• ChatGPT는 원활한 상호작용을 지원하기 위해 관련 메모리(활성화된 경우)와 채팅 내용을 Tally에 전달할 수 있습니다. 
• Suggested prompts(추천 프롬프트)가 켜져 있으면 Tally의 데이터가 선제적인 제안을 제공하는 데 활용될 수 있습니다. Improve the model for everyone(모두를 위한 모델 개선)이 켜져 있으면 대화에 사용된 Tally의 정보가 OpenAI의 모델을 개선하는 데에도 사용될 수 있습니다.
• 양식 응답 데이터가 모델 학습에 사용되는 것을 원치 않는다면 채팅에 데이터를 불러오기 전에 Improve the model for everyone(모두를 위한 모델 개선) 설정이 꺼져 있는지 확인하세요. 

준비가 되셨나요? Connect Tally(Tally 연결)를 클릭하세요. 

3단계: Tally 연결 권한 부여하기

ChatGPT에서 작업하려는 양식이 있는 Tally 계정으로 로그인합니다. 저처럼 Google 계정을 통해 로그인하는 경우 선택된 계정을 확인하고 Continue(계속)를 클릭하세요.

다음으로 Tally에서 ChatGPT가 자사의 MCP 서버와 상호작용할 수 있도록 권한을 부여해 달라고 요청합니다. 이는 ChatGPT가 사용자의 양식 및 제출 데이터를 처리할 수 있게 해주는 연결입니다.

요청 내용을 확인한 후 Accept(수락)를 클릭하세요.

4단계: Tally로 채팅 시작하기

수락하고 나면 Tally ChatGPT 플러그인 페이지로 다시 돌아오게 되며, 기존에 Install plugin(플러그인 설치) 버튼이 있던 자리에 Manage(관리)와 Try in chat(채팅에서 사용해 보기)이라는 두 개의 새로운 버튼이 나타납니다. Manage(관리)를 클릭하면 플러그인 설정이 열립니다. 

지금 필요한 버튼은 Try in chat(채팅에서 사용해 보기)입니다. 이 버튼을 클릭하세요.

그러면 프롬프트 입력창에 Tally가 이미 선택된 상태로 ChatGPT 대화창이 열립니다. 이제 양식 빌더가 연결되었으므로 요청 사항을 입력하면 워크스페이스에서 실제로 작동하는 양식으로 바로 만들어집니다.

무엇부터 시작해야 할지 고민된다면 상세 페이지에 있는 양식 만들기, 기존 양식 수정하기, 응답 요약하기의 세 가지 예시 프롬프트를 참고해 보세요. 

앞으로 새로운 대화에서는 언제든 @를 입력하여 메뉴에서 Tally를 선택하면 됩니다.

이제 설정이 모두 끝났습니다!

ChatGPT를 연결해도 Tally의 한계는 그대로 유지됩니다

Tally에는 몇 가지 한계가 있습니다. 정기 결제를 지원하지 않고, 사용자로부터 선호하는 시간을 입력받더라도 캘린더에 일정이 자동으로 예약되지 않으며, CRM 연동도 여전히 별도로 설정해야 합니다. ChatGPT에 상담 접수 양식을 만들어 달라고 요청하면 질문 항목들은 만들어 줄 수 있습니다. 하지만 고객의 일정을 예약하고, 지속적인 서비스에 대한 요금을 청구하고, 후속 조치 담당자를 배정하려면 몇 가지 단계를 더 거쳐야 합니다.

이러한 작업을 설정하는 방법은 다음과 같습니다.

1. 정기 결제를 위한 별도의 청구 설정 필요: Tally는 Stripe를 통해 일회성 결제를 수집할 수 있지만, 결제 관련 문서에 따르면 정기 결제는 지원하지 않습니다. 반면 Jform을 사용하면 지원되는 결제 게이트웨이를 통해 양식에서 바로 정기 결제를 수집할 수 있습니다. 예를 들어 Jotform-Square 연동은 신용카드 정기 구독 결제를 지원합니다.
2. 일정 예약 작업은 여전히 직접 처리해야 함: Tally의 날짜 및 시간 필드는 단순히 응답 내용만 수집합니다. 고객이 가능한 시간대에 일정을 예약하도록 하려면 Calendly와 같은 일정 관리 도구를 임베드한 다음 캘린더 연결 및 예약 가능 시간을 별도로 구성해야 합니다. 그렇지 않으면 다시 이메일을 주고받으며 일정을 조율해야 하죠. Jform 일정 예약은 시간대 설정, 캘린더 연동, 결제 옵션이 포함된 예약 페이지를 제공하므로 고객이 예약 흐름 내에서 바로 일정을 잡고 결제까지 마칠 수 있습니다.
3. 고객의 회사 세부 정보가 CRM으로 자동 전송되지 않음: Tally는 Zapier, Make, n8n 및 웹훅을 통한 자동화 경로와 함께 Google Sheets, Notion, Airtable, Attio 등의 도구와 직접 연동하는 기능을 제공합니다. 하지만 이러한 연결도 별도로 직접 설정해야 합니다. 기본 제공되는 Attio 연동조차도 필드를 매핑하고, 작업을 정의하고, 워크플로우를 활성화하는 과정이 필요합니다. 반면 Jform은 Salesforce 및 HubSpot과의 연결 기능을 제공하여 양식 제출 데이터를 CRM 레코드로 바로 전송할 수 있습니다.

예를 들어 CoverManager 팀은 Jform을 통해 데이터를 일일이 복사하여 붙여넣는 수고를 크게 줄였습니다. 17,000개 레스토랑에 서비스를 제공하는 이 레스토랑 테크 기업은 Salesforce에 연결된 Jform으로 신규 고객 접수 프로세스를 시작합니다. 

제출된 세부 정보는 CRM으로 바로 전송되며, 팀은 6개 언어로 자동 번역되도록 설정도 마쳤습니다.

CoverManager의 마케팅 및 커뮤니케이션 총괄인 Claudia Corradini는 “우리에게 완전히 새로운 변화를 가져다주었습니다. 이 도구가 없었다면 훨씬 더 많은 일을 해야 했을 겁니다”라고 말합니다.

더 읽어보기: 2026년 최고의 Tally 양식 대안 7가지

ChatGPT에서 사용하는 Jform: 양식 제작부터 후속 작업까지 한 번에

Jform에도 자체 ChatGPT 플러그인이 있으며, Tally와 마찬가지로 양식을 설명하고, 제작 및 수정하고, 응답을 확인하는 동일한 과정을 거칩니다. 하지만 Jform은 관련 기능과 연동 옵션을 갖추고 있기 때문에, 완성된 양식을 일정 예약 및 청구 프로세스의 일부로 활용하고 고객 세부 정보를 CRM으로 바로 전송할 수 있습니다.

이 플러그인을 통해 할 수 있는 작업은 다음과 같습니다.

• ChatGPT에서 양식 만들기: 상담 접수 양식을 요청하고 통화 전에 파악해야 할 정보(이름, 이메일, 회사명, 프로젝트 유형, 예산 및 일정 예약 필드)를 지정해 보세요. Jform이 계정 내에 양식을 생성하고 미리보기와 링크를 제공합니다. 문서, 이미지 또는 URL을 기반으로 시작할 수도 있습니다.
• 대화를 통해 정교하게 다듬기: 필드를 추가, 삭제하고 순서를 변경할 수 있습니다. 또한 응답자에 따라 어떤 질문을 보여줄지 지정할 수도 있습니다. 조건부 로직을 통해 이를 설정한 다음 양식 링크를 열어 두 가지 경로를 직접 테스트해 보세요.
• 기존 양식 찾기 및 관리: 내 양식 목록을 요청하고 이름으로 상담 접수 양식을 찾아 작업을 이어갈 수 있습니다. 플러그인을 통해 양식을 검색, 나열 및 정렬하거나, 이름을 변경하거나, 보관 및 삭제할 수 있습니다.
• 응답을 실질적인 조치로 연결하기: 특정 양식의 제출 데이터를 불러온 다음 날짜, 상태, 키워드 또는 필드 값으로 필터링할 수 있습니다. 거기서 더 나아가 고객들이 반복적으로 요청하는 사항이 무엇인지 물어보거나 특정 문제를 언급한 모든 제출 데이터를 찾아낼 수 있습니다. 

앞서 언급한 일련의 과정을 처리하기 위해 제가 사용할 만한 세 가지 프롬프트는 다음과 같습니다.

• 만들기: @Jform, 디자인 스튜디오에서 사용할 상담 접수 양식을 만들어 줘. 이름, 이메일, 회사명, 프로젝트 유형, 단발성 프로젝트와 정기 자문 계약 중 선택하는 항목, 유로화 기준 예상 예산, 그리고 30분 사전 미팅을 위한 일정 예약 필드를 포함해 줘.
• 다듬기: 상담 접수 양식에서 이메일을 필수 항목으로 만들고, 프로젝트 유형을 회사명 위로 이동하고, 누군가 “정기 자문 계약”을 선택했을 때만 월 예산 질문을 표시해 줘. 크림색 배경, 짙은 녹색 제목, 단일 열 레이아웃을 적용해 줘.
• 분석하기: 지난 30일 동안 들어온 상담 요청 중 예상 예산이 $5,000 이상인 건들을 보여줘. 프로젝트 유형별로 그룹화하고 가장 흔한 요청 사항을 요약해 줘. 건수를 포함하고 분류할 수 없는 항목은 따로 표시해 줘.

Jform의 출시 웨비나에서 Jform 고객 교육 전문가인 Kimberly Hinojosa는 단 한 줄의 프롬프트로 참석 여부 확인(RSVP) 양식을 만들었습니다. 그녀는 “어떤 질문이 들어가야 하는지 일일이 알려주지 않았는데도, 이름을 물어봐야 한다는 것을 스스로 파악하더군요”라고 설명했습니다. 

또한 이 플러그인은 채팅창 내에서 작동하기 때문에 이전 대화 맥락을 그대로 읽어냅니다.

양식 생성을 요청하기 전에 ChatGPT에서 Jform 20주년 기념행사를 기획했던 Chad Reid Jform 마케팅 부사장 역시 “대화 세부 내용이 이미 있었기 때문에 ChatGPT는 제가 행사와 관련해 무엇을 원하는지 이미 알고 있었습니다”라고 말했습니다.

제가 직접 테스트해 본 결과, ChatGPT는 23초 동안 작업을 수행했다고 표시한 후 양식을 수정하고 공유할 수 있는 링크가 포함된 임베드 미리보기를 반환했습니다. 

또한 양식을 공유하기 전에 예약 가능 시간을 설정하라는 안내 문구도 함께 나타났습니다.

이제 다시 상담 양식으로 돌아가 보겠습니다. 설정을 마치고 나면 일정 예약 필드를 통해 예약 가능한 시간대를 제공하고 사용자가 설정한 한도를 초과하여 예약이 잡히는 것을 방지할 수 있습니다. 결제 필드를 추가하고 지원되는 결제 게이트웨이를 연결하면 계약금을 받거나 정기 결제를 설정할 수 있습니다. 수집된 응답은 Jform 테이블에서 확인할 수 있으며, CRM 연동을 구성해 두면 응답 데이터가 매핑된 레코드를 자동으로 생성하거나 업데이트합니다. 

이 모든 기능은 우리가 프롬프트를 멋지게 작성해서가 아니라, Jform이 이를 수행할 수 있는 도구들을 갖추고 있기 때문에 가능한 것입니다.

Kimberly는 “이것은 결국 AI입니다. 때로는 ‘그 작업은 해드릴 수 없습니다’라는 답변이 돌아올 수도 있어요. 그럴 때는 질문을 조금 다르게 바꿔서 다시 입력해 보세요”라고 조언했습니다.

또는 @Jform을 다시 태그하는 것만으로도 문제가 해결될 수 있습니다.

그런 다음 Jform에서 완료해야 하는 설정은 다음과 같습니다. 

• 고객이 가능한 시간대에 예약할 수 있도록 예약 가능 시간을 설정하고 캘린더 동기화를 구성합니다.
• 계약금 또는 정기 구독 결제를 지원하는 결제 게이트웨이를 선택하고, 계정을 연결한 뒤 금액과 청구 일정을 설정합니다.
• 연동 권한을 부여하고 양식 응답을 해당 필드에 매핑합니다. Salesforce, HubSpot 및 기타 도구들은 CRM 연동 목록에서 확인할 수 있습니다.

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How to Create & Analyze Forms in ChatGPT

결제 연동을 포함해 Jform의 무료 스타터(Starter) 플랜으로 시작할 수 있지만, 월간 총 제출 100건 및 결제 제출 10건이라는 한도를 유념해야 합니다. 모든 요청 건마다 계약금을 받는다면 결제 제출 한도에 먼저 도달하게 됩니다. 

브론즈(Bronze) 플랜으로 업그레이드하면 이 한도가 총 제출 1,000건 및 결제 제출 100건으로 늘어나며 Jform 브랜딩을 제거할 수 있습니다. 결제 대행사, 캘린더 서비스 또는 CRM의 수수료나 요금제 조건과 함께 예상 사용량에 맞춰 현재 요금제를 확인해 보세요.

ChatGPT에서 Jform으로 양식 제작 시작하기

앞서 Tally 설정 과정을 따라 해 보셨다면 대부분의 과정이 익숙하실 것입니다. 단지 다른 플러그인을 사용할 뿐입니다.

1. Jform 연결하기: ChatGPT 사이드바에서 플러그인(Plugins)을 열고 Jform을 검색한 후 플러그인 설치(Install Plugin)를 클릭합니다. 동일한 브라우저에서 이미 Jform에 로그인되어 있다면 인증이 자동으로 완료될 수 있습니다. 그렇지 않은 경우 안내에 따라 로그인하세요.
2. 대화 시작하기: 채팅에서 사용해 보기(Try in Chat)를 클릭하거나 프롬프트 입력창에 @를 입력하고 Jform을 선택합니다. 양식 이름과 질문을 포함하여 필요한 양식을 설명하세요.
3. 생성된 결과물 수정하기: 미리보기를 검토한 후 계속 대화하면서 질문, 필드 순서 또는 디자인을 변경합니다. 결과 화면에서 바로 양식 빌더로 양식을 열 수도 있습니다. 설정 가이드에서 각 화면별 진행 방법을 자세히 안내해 드립니다.

상담이 유료 계약으로 이어지면 Jform 서명 플러그인을 연결하여 ChatGPT에서 기존 계약서를 업로드하고, 서명 필드를 준비하고, 검토한 뒤 고객에게 바로 전송할 수 있습니다.

처음 두 프롬프트에 대한 응답이 쌓이면 세 번째 프롬프트로 넘어가 보세요.

• 만들기: 1~5점 만족도 평가와 함께 좋았던 점, 아쉬웠던 점, 그리고 고객이 향후 우리와 다시 일할 의향이 있는지 묻는 질문이 포함된 “프로젝트 피드백”이라는 양식을 만들어 줘.
• 다듬기: “아쉬웠던 점은 무엇인가요?”를 “우리가 더 잘할 수 있었던 점은 무엇인가요?”로 변경하고 주관식 답변은 선택 사항으로 만들어 줘.
• 분석하기: 지난 90일 동안 제출된 “프로젝트 피드백” 데이터를 검토해 줘. 어떤 문제가 반복적으로 나타나고 있어? 각 문제를 언급한 응답 수를 포함하고 이전 90일간의 데이터와 비교해 줘.

Tally를 사용하면 아주 훌륭한 양식을 얻을 수 있지만, Jform을 사용하면 동일한 채팅창에서 양식은 물론 예약, 결제, 후속 조치까지 한 번에 해결할 수 있습니다. 

ChatGPT에서 Jform으로 시작해 보세요.