Salesforce 데이터를 사용하여 양식 미리 채우기

Salesforce Prefill을 사용하면 Salesforce CRM의 데이터를 기반으로 양식을 동적으로 미리 채울 수 있습니다. 이 기능은 Salesforce 양식에서 가져온 정보를 자동으로 양식 필드에 입력하여, 양식을 더 빠르고 정확하게 작성할 수 있도록 도와줍니다.

Salesforce Prefill 사용 방법은

1. 양식 빌더에서 상단의 게시하기로 이동합니다.
2. 왼쪽 메뉴에서 프리필을 선택합니다.

3. Salesforce 프리필을 선택합니다.

4. Salesforce 계정을 인증합니다.

5. 개체를 선택하고 조회 필터를 설정합니다.

조회 필터는 Salesforce 데이터베이스에서 미리 채우기에 사용할 일치하는 레코드를 찾는 데 사용됩니다. 보안을 위해 예측하기 어려운 필드나 다중 필터를 사용하는 것을 권장합니다.

6. 조회 필터가 여러 레코드를 반환할 경우 수행할 동작을 선택합니다.

7. Salesforce 필드를 양식 필드에 연결하고 구성을 저장합니다.

8. 개요 페이지에서 프리필 링크를 복사하여 사용자와 공유합니다. 게시하기 > 프리필> Salesforce 프리필 경로로 개요 페이지에 접근할 수 있습니다.

응답자가 양식을 작성할 때, 정의된 조회 조건에 맞는 레코드가 발견되면 해당 Salesforce 데이터로 양식이 자동 채워집니다.

Salesforce와 Jform을 통합하는 다른 방법을 알아보려면, Jform을 Salesforce AppExchange에 추가하는 방법을 확인하세요.