리드 생성 또는 업데이트 | Salesforce 에이전트 기능

작업 트리거 설정

대화 중 특정 조건이 충족되면 Salesforce 에이전트가 자동으로 작업을 수행하도록 설정하세요. 새 리드 생성, 케이스 업데이트, 약속 예약 등 다양한 작업을 AI 에이전트가 실시간으로 트리거하여 수동 작업 없이 CRM을 최신 상태로 유지합니다.

레코드 생성 또는 업데이트

Jform의 Salesforce AI 에이전트를 사용하면 고유한 워크플로우를 위해 구축한 맞춤형 객체를 포함하여 모든 Salesforce 객체를 손쉽게 생성하거나 업데이트할 수 있습니다. 리드, 기회, 계정과 같은 표준 객체를 관리하든, 비즈니스에 맞춘 맞춤 객체를 관리하든 AI 에이전트가 모두 문제없이 처리합니다.

레코드 조회

Jform의 Salesforce AI 에이전트를 사용하면 레코드 가져오기 액션을 통해 대화 입력, 정적 값 또는 다른 액션의 결과를 기반으로 Salesforce 레코드를 빠르게 조회할 수 있습니다. 사용자 메시지의 데이터를 Salesforce 레코드 필드와 매칭하여 올바른 레코드를 식별하고, 이를 답변 제공이나 액션 간 관련 레코드 연결에 활용할 수 있습니다.

Salesforce 레코드 연결

Jform의 Salesforce AI 에이전트를 사용하면 한 액션에서 조회한 레코드를 다음 액션에 활용할 수 있습니다. 연락처를 계정에 연결하거나, 기회를 리드에 연결하거나, 맞춤형 객체를 연결하는 등 에이전트가 Salesforce 전반에서 데이터가 원활하게 흐르도록 보장합니다.

고객 확인

Jform의 Salesforce AI 에이전트를 사용하면 고객의 이메일로 전송된 고유 인증 코드를 통해 신원을 확인할 수 있습니다. 인증이 완료되면 Salesforce 데이터를 읽거나 쓰거나 업데이트하는 작업을 수행하기 전에 보호 장치로 작동합니다.

사용자 확인

Jform의 Salesforce AI 에이전트를 사용하면 동료를 위한 AI 에이전트를 생성하고, 민감한 직원 및 HR 데이터에 대한 액세스를 허용하기 전에 Salesforce 사용자를 검증할 수 있습니다. 이를 통해 레코드 업데이트나 직원 정보 조회와 같은 내부 작업이 항상 안전하게 유지되며, 검증된 사용자에게만 제한됩니다.

Create or Update Lead

Jform의 Salesforce AI 에이전트는 대화에서 필요한 정보가 수집되는 즉시 새 리드를 자동으로 생성하거나 기존 리드를 업데이트할 수 있습니다. 조회 필터를 통해 올바른 리드 레코드를 식별하여 데이터 정확성을 유지하고 중복을 방지합니다.

사례 관리

Jform의 Salesforce AI 에이전트를 사용하면 사용자 대화를 통해 케이스를 직접 쉽게 관리할 수 있습니다. 새 케이스 생성부터 기존 케이스 업데이트, 댓글 추가, 긴급 이슈 에스컬레이션까지 AI 에이전트가 케이스 관리를 간소화하여 팀이 더 빠르게 대응하고 기록을 최신 상태로 유지할 수 있도록 합니다.

주문 서비스 요청 생성

Jform의 Salesforce AI 에이전트를 사용하면 사전 정의된 "주문에 대한 서비스 요청 생성" 액션을 설정할 수 있습니다. 고객이 주문 관련 도움을 요청할 때마다 AI 에이전트가 즉시 Salesforce 케이스를 생성하여 수동 입력 없이도 요청이 기록되고 추적됩니다.

Manage Appointments

Jform의 Salesforce AI 에이전트를 사용하면 대화를 기반으로 약속 관리를 자동화할 수 있습니다. 새로운 회의 예약부터 기존 일정 변경까지 AI 에이전트가 캘린더를 최신 상태로 유지하여 시간을 절약하고 누락을 방지합니다.

맞춤형 에이전트 메시지 설정

Jform Salesforce 에이전트는 단순히 작업을 수행하는 데 그치지 않고 사용자에게 상태를 알려줍니다. 리드 생성, 정보 추가, 레코드 업데이트와 같은 작업이 완료되면 사전 정의된 확인 메시지로 즉시 응답하여 사용자가 요청이 성공적으로 처리되었음을 확인할 수 있습니다.