영업을 위한 Salesforce 에이전트
영업팀이 리드를 선별하고, 기회를 업데이트하며, 거래를 즉시 추적할 수 있도록 지원합니다. AI 기반 자동화를 통해 에이전트가 데이터와 반복 작업을 처리하므로 팀은 관계 구축에 집중할 수 있습니다.
How Salesforce Agent works
Salesforce에 연결
Salesforce 계정을 에이전트에 안전하게 연결하세요.
에이전트 교육
Salesforce 문서, 링크, Q&A 등을 추가해 정확한 답변을 제공하세요.
에이전트에게 맡기세요
에이전트가 리드, 케이스, 업데이트 및 일일 Salesforce 작업을 관리합니다.
지원되는 Salesforce Cloud
Jform Salesforce 에이전트는 팀이 사용하는 Salesforce Cloud 전반에서 작동하여 — 워크플로우가 항상 연결되고 일관되며 강력하게 유지되도록 합니다.
대화가 자동으로 영업 기록으로 전환되면서 리드, 영업 기회, 고객 데이터를 실시간으로 관리합니다.
고객 포털 및 웹 상호작용에서 직접 리드를 확보하여 Sales Cloud에 즉시 동기화합니다.
영업에 최적화된 AI 기반 Salesforce 에이전트로 더 많은 거래를 성사시키세요
리드 수집 및 자격 검증
리드를 놓치지 마세요. Salesforce 에이전트가 대화에서 연락처 정보를 자동으로 수집하고, 사전 정의된 기준에 따라 잠재 고객을 선별해 Salesforce에 즉시 동기화합니다. 이를 통해 파이프라인을 안정적으로 유지하고 영업 담당자가 가장 중요한 기회에 집중할 수 있습니다.
영업 기회 및 파이프라인 관리
수동 업데이트 없이 거래를 진행하세요. AI 에이전트가 실시간으로 새로운 기회를 생성하고, 단계 업데이트 및 활동 기록을 수행합니다. 추가 입력 없이도 정확한 파이프라인을 유지할 수 있어 예측이 더 빠르고 신뢰성 있게 이루어집니다.
실시간 데이터 및 고객 인사이트
모든 대화 전에 필요한 정보를 확인하세요. Salesforce 에이전트가 계정 이력, 메모, 관련 기록을 즉시 불러와 영업 담당자가 맥락에 맞게 대응할 수 있도록 돕습니다. 필요한 인사이트를 즉시 활용해 팀은 더 강력한 관계를 구축하고 거래를 더 빠르게 성사시킬 수 있습니다.
