Jform을 Wealthbox CRM에 연결

Zapier를 통해 Jform과 Wealthbox CRM을 연결하여 클라이언트 온보딩 프로세스를 간편화하세요. Jform에서 새로운 제출을 받을 때마다 Wealthbox CRM에 연락처 정보가 즉시 추가되어, 수작업 없이 원활한 고객 전환이 가능합니다.

이 통합을 사용하여

• 새로운 Jform 제출로 Wealthbox CRM 연락처 생성
• 새로운 Jform 제출로 Wealthbox CRM 기회 생성
• Jform의 새 제출로 Wealthbox CRM에서 새로운 워크플로우를 시작