Salesforce를 위한 강력한 양식

Salesforce 계정 내에서 Jform을 사용할 때 귀하의 양식을 통해 수집된 모든 데이터는 Salesforce에서 관련된 개체를 자동으로 채웁니다. 장점들은 원활한 데이터 캡처, 향상된 리드 생성과 데이터 품질, 그리고 통합된 사용자 경험을 포함하지만 이에 국한되지는 않습니다.

뿐만 아니라, Salesforce용 Jform을 사용하는 것으로 귀하는 노코드 앱 및 PDF 구축, 전자 서명 및 파일 업로드 수집, 보고서 생성, 작업 흐름의 자동화 등을 포함한 다양하고 유용한 기능 및 도구들에 액세스할 수 있습니다.

To integrate Salesforce with your form, start by installing Jform on the Salesforce AppExchange. After installing the app, open it by clicking on the App Launcher icon and searching for “Jotform.”

Once you’ve launched the app, click Create Salesforce Form, select an object to create a form for, select the object fields you’d like to add to your form, and then click Create Form. Your form will now be ready to collect data and automatically send it to the linked fields in your Salesforce account.

If you’d like to access Salesforce via Jform, you can add the legacy Salesforce integration to a form in the Form Builder. To do this, open the Jform Form Builder and select the form you’d like to connect with Salesforce.

설정을 클릭한 후, 통합 탭으로 가서 "Salesforce"를 검색하십시오. 귀하의 Salesforce 계정과 연결하기 위해 인증하기 버튼을 클릭하세요. Salesforce 계정과 이미 연결되어 있다면 드롭다운 메뉴에서 마음대로 선택하십시오.

After connecting your account, choose either Create or update a record or Find a record. Pick an object from the list and map your form fields to the data fields from your chosen Salesforce object. Once you’re finished, click the Save button and you’re done! Your form data will now be sent to Salesforce every time a submission is received.

Yes! Integration logs can help you identify and resolve any integration issues — reducing downtime and data discrepancies. Combined with error notifications, integration logs enable you to take immediate action when an error occurs instead of manually checking the logs yourself.

네, Salesforce용 Jform은 무료입니다. Jform의 무료 스타터 플랜 사용자는 최대 5개의 양식, 100개의 월간 제출 및 100MB의 저장 공간을 즐길 수 있습니다. 더 많은 양식, 제출물 또는 저장 공간이 필요한 경우 계정을 유료 플랜 중 하나로 업그레이드하는 것을 고려해 보십시오. 전사적 액세스를 원하시면 엔터프라이즈 요금제에 대해 문의하세요.

Salesforce AppExchange에서 Jform에 액세스하려면 AppExchange 검색 창에서 "Jform"을 검색하세요. 지금 받기를 클릭하고 지침에 따라 설정하세요.

Salesforce용 Jform을 설정하려면 위에서 설명한 대로 AppExchange에 Jform을 설치하는 것부터 시작하세요. 지금 받기를 클릭하고 설정 지침을 따르세요. 앱을 설치한 후 관리자 전용, 모든 사용자 또는 특정 프로필용으로 설치할지 결정할 수 있습니다.

그런 다음 앱 실행기 아이콘을 클릭하고 Jform을 검색하여 Jform 앱을 열 수 있습니다. Jform 계정에 로그인하거나 무료로 계정을 만든 후 마지막 지침에 따라 앱 설정을 완료하세요. 이제 모든 양식 작성 요구 사항에 대해 Salesforce AppExchange에서 Jform에 액세스할 수 있습니다.

Jform은 고객 정보를 통합하는 완전 맞춤형 CRM 플랫폼인 Salesforce의 Sales Cloud에서 작동합니다. 이를 사용하여 관리 작업을 자동화하고, 리드 및 고객 정보를 관리하고, 거래를 성사시키고, 비즈니스에 대한 중요한 통찰력을 얻으십시오.

Yes! When you add Salesforce Dynamic Prefill to your forms, you can dynamically prefill them with data from Salesforce — meaning the data that automatically pre-populates your forms will always be the most up-to-date information in your Salesforce account. To connect your forms with Salesforce, go to the Publish tab of the Jform Form Builder. Select Prefill from the menu on the left and then Salesforce Prefill. Complete the integration setup to add Dynamic Prefill to your forms.

Yes. With the new Salesforce Dynamic Prefill, you can prefill your forms dynamically from any Salesforce object, including custom objects.

여러 미리 채우기 소스를 연결하여 여러 개체에서 양식을 미리 채울 수도 있습니다.

네, 그렇습니다. 미리 채우기 설정에서 실시간 미리 채우기 링크를 복사하고 URL 끝에 조회 필드의 고유 식별자를 붙여넣기만 하면 됩니다. 그런 다음 이메일 템플릿이나 Salesforce 내부의 사용자 정의 버튼에서 이 링크를 사용하고 병합 필드로 사용자 정의할 수 있습니다. Salesforce의 자동화 도구와 결합하면 Jform의 Salesforce 프리필 기능을 사용하면 개인화된 이메일을 대규모로 배포할 수 있어 최소한의 노력으로 효율적인 양식 배포가 가능해집니다.

To create individual prefill links for your selected Salesforce contacts, go to the Publish tab of the Jform Form Builder. Select Prefill from the menu on the left and then Salesforce Prefill. Configure your prefill settings, then open the Personalized Links tab. Click the Create New Links button and select the records for which you want to create specific form links.

향상된 Salesforce 통합을 통해 이제 Salesforce에 파일 업로드 및 양식 제출 PDF를 보낼 수 있습니다. 이 옵션은 선택한 파일을 해당 개체의 기록에 자동으로 첨부합니다.

To send file attachments to Salesforce, in the Form Builder, click Settings, then go to the Integrations tab and search for “Salesforce.” Click the Authenticate button to link your Salesforce account.

After connecting your account, select Create or update a record. Pick an object from the list, and map the necessary fields. At the bottom of the page, open the Attachments toggle and select the files you want to attach to your record. Once you’re finished, click the Save button. While the form data automatically goes to Salesforce with every new submission, selected files will be sent as attachments to the newly created record and can be reached from the Notes & Attachments section.