Create requests with Jform for Salesforce
If your organization receives a lot of requests, try Jform for Salesforce to manage and respond to requests easily. Create and customize request forms with Jform, share with stakeholders and clients, and review submitted requests directly from your Salesforce account.
Explore Jotform’s Request Form Templates
Use one of our 800+ ready-made request form templates to get started. Pick the one that best aligns with your needs, customize it to match your vision, and share it via direct link or by embedding it in your website.
정보 요청 양식
응답자의 이름, 이메일, 전화번호 및 정보를 요청하는 기본적인 정보 요청 폼이 있습니다. 귀하가 IT 고객 지원팀, 웹 상담사, 특정 분야의 전문가 및 과학자일때 이런 정보 요청 폼들은 매우 유용할 것입니다. 귀하는 응답자들에게 대답하고 싶은 데로 할 수 있는 자유를 주며 이메일이나 전화로 후속 조치를 취할 수 있습니다.
새 하드웨어 요청
이 신규 하드웨어 요청은 하드웨어/소프트웨어 요청들을 관리하는 IT 부서에 의해 사용됩니다. 이 컴퓨터 하드웨어 요청 폼 템플릿은 장비, 소프트웨어, 요청 사유 유형들을 정의할 수 있게 합니다. 이러한 하드웨어 요청 폼 샘플은 이름, 이메일, 전화번호 및 날짜와 같은 정보를 포함합니다.
휴가 요청 양식
휴가 요청 폼은 직원들이 연락처 정보, 휴가 시작일과 종료일, 기간 정보 및 추가적인 코멘트를 입력하게 하며 직원들의 휴가 요청을 추적할 수 있도록 합니다. 귀하는 이 템플릿을 사용해서 더 많은 맞춤 설정 도구와 위젯들로 자신만의 폼을 만들 수 있습니다.
대량 미디어 업로드 양식
자료 대량 올리기 양식 폼으로 여러 파일을 한 번에 받고 분류 및 공개 기준을 함께 수집해 기관, 교육팀, 콘텐츠 운영팀의 자료 접수와 데이터 수집을 빠르게 정리하세요.
북마크 제출 체크리스트
북마크 제출 양식은 팀, 학교, 커뮤니티가 추천 웹 자료를 표준화된 방식으로 데이터 수집하고 제출물을 모아 검토와 분류까지 이어가도록 돕는 양식 템플릿입니다.
콘텐츠 재생목록 요청 설문
콘텐츠 플레이리스트 요청 양식은 제작자와 운영자가 요청 내용을 빠르게 수집하고 우선순위를 정리할 수 있도록 돕는 양식 템플릿이며, 온라인 데이터 수집과 양식 응답 관리를 Jform에서 간편하게 진행할 수 있습니다.
제품 수리 요청서
제품 수리 요청 양식은 서비스 센터, 제조사, 판매자가 온라인으로 데이터 수집을 진행하고 수리 접수와 진행 안내를 표준화할 수 있도록 돕는 Jform 양식 템플릿입니다.
현장 방문 계획 체크리스트
현장 방문 계획 설문 양식으로 방문 일정과 준비 사항을 사전에 취합해 부서 간 조율을 돕고, Jform에서 데이터 수집과 양식 응답 관리를 한곳에서 진행하세요.
데이터 입력 양식
데이터 입력 양식으로 설문조사, 고객 정보 수집, 내부 요청 접수 등 다양한 데이터 수집 업무를 온라인으로 간편하게 운영하고 Jform에서 양식 제출물을 한곳에서 관리하세요.
공사 변경 주문서
건설 변경 요청서 양식 템플릿으로 공사 변경 사항을 온라인으로 데이터 수집하고 양식 제출을 한곳에 모아 검토와 승인 커뮤니케이션을 체계적으로 진행하세요.
인플루언서 선물 협업 신청서
인플루언서 기프팅 협업 신청 폼으로 브랜드와 대행사가 협업 제안을 표준화해 받고, 콘텐츠 방향과 일정을 정리하며 Jform에서 제출물 수집과 데이터 수집을 한곳에서 관리하세요.
주택 점검 요청서
주택 점검 요청 양식으로 점검 일정 접수와 방문 안내를 온라인으로 정리하고, 주택 점검 업체와 관리 주체가 데이터 수집과 양식 제출물 관리를 더 쉽게 진행할 수 있습니다.
Salesforce
Integrate Jform with Salesforce
Connect Jform and Salesforce by installing the Jform app from the AppExchange or using our Salesforce integration on any of your forms in the Jform Form Builder. Build your forms directly on Salesforce, or integrate them from Jotform.
사용자 지정
Customize your request forms
No matter the industry you work in, you can create and customize your own request forms with Jform for Salesforce. Whether you build a new form or use a ready-made template, you can always further customize it with Jotform’s intuitive online builder. Add or remove fields, change fonts and colors, upload images or branding assets, and more.
공유 및 임베드
Share your forms anywhere
Share your request form with customers via link or by embedding it into your website. You can even share the link on your social media accounts to gather more responses. All incoming data will flow seamlessly into your Salesforce account.
프리필
Salesforce 연락처 데이터로 양식을 동적으로 미리 입력
Salesforce 동적 프리필을 사용하면 요청 양식을 더 빠르고 쉽게 작성할 수 있습니다. Salesforce 계정의 최신 데이터로 양식을 미리 채우고 요청 전송을 사실상 자동으로 만드세요.
Learn how to use Jform for Salesforce
Jform에 대한 사용자의 의견
“Jotform has been a great tool. As a nonprofit leader, I am always looking for tools that are easy to use, are priced well, and are able to do more than one function or ‘thing.’ We started using Jform to allow our supporters a place to request marketing materials for a fundraising walk, but we quickly learned we could use this platform for so much more. We also use it for post-event surveys, community voting on new marketing ideas and projects, and recently used it for our guests to preorder food for a fundraising event.”
Nathan Smith,
Vice President, Rain Inc.
자주 묻는 질문
Which industries use forms to collect requests?
Many industries use forms to gather and manage requests. Because requests can refer to a number of different things — services, goods, permissions, information, and more — request forms are understandably popular among many types of businesses and organizations.
Here are a few of the many industries that use request forms:
- 교육
- 의료
- 정부
- 비영리
- IT
- 제조
What is the significance of the Request ID in Salesforce?
Request ID refers to the unique identifier assigned to every submitted request. The Request ID provides Salesforce account holders with an easy way to manage unique requests and track progress.
Are there any specific request form use cases in Salesforce?
Yes, a popular request form use case in Salesforce is adding requests submitted through a form to a workflow. In a contact request form workflow, each user submits a ticket to a support member for review. The support team member then contacts the user about their request. Contact requests provide an additional method of communication between an organization and a prospect, allowing users to submit a request before actually speaking with the company.
How can Jform help with request collection?
Jform offers an easy and intuitive way to collect requests and automate the associated work processes. By using Jform on Salesforce AppExchange, you can streamline your data collection and automate request workflows straight from your Salesforce account. Enjoy Salesforce’s extensive CRM functionality and Jotform’s powerful online form builder in one neat package — perfect for collecting and responding to requests.
How can you connect your request forms with Salesforce?
You can connect your request forms seamlessly with Salesforce on either the AppExchange or via our in-product Salesforce integration.
To connect your forms via Salesforce AppExchange, open AppExchange, search for Jform in the search bar, and click Get It Now. Then follow the setup instructions. You can choose whether to install the app for Admins Only, for All Users, or for Specific Profiles.
Once you’re done, open the app by clicking on the App Launcher icon and searching for Jform. Create your free Jform account or log into your existing account and follow the instructions to finish setting up the app. After you do that, you can use Jform within Salesforce. Click on the Create Form button, then select Salesforce Form. You’ll automatically be prompted to map form fields to objects in Salesforce.
To connect an existing request form in Jform with your Salesforce account, use our legacy Salesforce integration. To set this up, open the Form Builder and click Settings. Click the Integrations tab and search for Salesforce. Click the Authenticate button to link your Salesforce account to your existing request form. After connecting your account, select either Create or update a record or Find a record. Choose an object from the list and map your form fields to the corresponding data fields from your chosen Salesforce object.
Once you’re satisfied, click the Save Action button and then the Save Integration button. Click Finish and then you’re ready to go! Your request form data will now be sent to your Salesforce account each time a new submission comes in.
How can you make the most of the data you collect through Jform in Salesforce?
Making the most of your collected data is easy with Jform for Salesforce. You can pre-populate data directly from your Salesforce account — perfect for avoiding data errors and streamlining your users’ form-filling experience. Also, the data you collect via your Jform for Salesforce forms can also be used in other prefilled Salesforce forms. Save your users time and energy by filling in the details from data you’ve already collected.
In addition, you can make the most of your data by using Jotform’s pre-populated forms and extensive suite of tools. Jotform’s pre-populated forms speed up the form-filling process for users and boost form conversation rates. Encourage your users to complete their responses by automating their experience with prefilled data.
By using Jform, you also gain access to a whole suite of useful tools that can help you make the most of your collected data. Use Jform Tables to organize and manage your data, Jform Approvals to build workflows, Jform Reports to generate data charts and graphs, PDF Editor to generate professional PDFs, and much more.