Board Templates for Sales Teams

영업팀은 리드 관리, 파이프라인 추적, 목표 달성, 고객 관계 유지 등 다양한 업무를 동시에 수행해야 합니다. 영업팀용 보드 템플릿은 이러한 활동을 통합하여 영업 담당자와 관리자가 잠재 고객을 추적하고, 리드에 후속 조치를 취하며, 거래 단계를 한 곳에서 모니터링할 수 있도록 합니다. 우선순위 및 마감일을 명확히 제시하여 중요한 리드를 놓치지 않도록 방지하며, 관리자는 실적 지표를 확인하고 코칭 기회를 발견하며 정확한 수익 예측이 가능합니다.

Jform 보드를 기반으로 한 이 템플릿은 리드 문의나 제품 데모 요청과 같은 양식 제출을 즉시 구조화된 작업 관리 보드로 변환하여 모든 거래에 대한 명확한 파악을 가능하게 합니다. 영업 관리자는 리드를 담당자에게 빠르게 할당하고, 후속 활동을 추적하며, 드래그 앤 드롭 인터페이스를 통해 거래를 파이프라인 단계별로 이동시킬 수 있습니다. 실시간 알림, 댓글 기능, 활동 로그를 통해 투명한 커뮤니케이션이 유지되어 팀 전체가 주간 및 월간 목표에 맞춰 정렬될 수 있습니다. 원시 데이터를 실행 가능한 작업으로 변환함으로써 이 보드는 행정 부담을 줄이고 팀이 거래 성사에 집중하도록 돕습니다.