레코드 조회

Jform의 Salesforce AI 에이전트를 사용하면 레코드 가져오기 액션을 통해 대화 입력, 정적 값 또는 다른 액션의 결과를 기반으로 Salesforce 레코드를 빠르게 조회할 수 있습니다. 사용자 메시지의 데이터를 Salesforce 레코드 필드와 매칭하여 올바른 레코드를 식별하고, 이를 답변 제공이나 액션 간 관련 레코드 연결에 활용할 수 있습니다.

Heading

레코드 조회로 Salesforce AI 에이전트를 강화하세요. 사용자 입력을 Salesforce 필드와 매칭해 적절한 레코드를 즉시 가져오고, 이를 활용해 정확한 답변을 제공하거나 관련 레코드를 원활하게 연결할 수 있습니다.

지능형 레코드 조회

Get Record 액션을 사용하면 필요한 Salesforce 레코드를 간편하게 찾을 수 있습니다. 조회 필드를 통해 에이전트가 대화 데이터를 이메일, 전화번호, ID 등의 Salesforce 필드와 매칭하여 올바른 레코드를 검색합니다. 이후 해당 레코드는 세부 정보를 제공하는 데 활용되거나, 관련 레코드 생성 또는 업데이트와 같은 후속 작업에 연결될 수 있습니다.

사용자 데이터를 Salesforce 레코드에 매칭하기

조회 필드를 사용해 사용자 대화에서 얻은 정보(이름, 이메일, 맞춤 필드 값 등)를 Salesforce 레코드와 직접 매칭하세요. 이를 통해 항상 정확하고 신뢰할 수 있는 레코드 조회가 가능합니다.

Heading

대화 또는 작업에서 레코드 사용

조회된 Salesforce 레코드는 사용자에게 정확한 정보를 실시간으로 제공하거나, 업데이트 또는 생성을 통해 관련 레코드를 연결하는 등 다른 작업에 활용할 수 있습니다.

Heading