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  • 개인 정보

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  • 어떤 전화를 선호하시나요? *
  • 어떤 이메일을 선호하시나요? *
  • 귀하가 선호하는 연락방식은 무엇입니까?*
  • 귀하가 선호하는 미팅 방식은 무엇입니까?*

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  • Image field 243

  • 고용 상태

  • 귀하는*
  • 귀하는 주 공무원 인가요 ?
  • 연금을 받고 있나요?*
  • 사회 안전제도 지원금을 받고 있나요?*
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  • 가족 정보

  • 귀하는*
  • 귀하의 배우자는*
  • 그들은 주 공무원 인가요 ?
  • 배우자는 연금을 받고 있나요?*
  • 배우자는 사회 안전제도 지원금을 받고 있나요?*
  • 아이를 더 가질 계획인가요?
  • 유언이 있나요?*
  • Image field 241

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  • 금융 정보

  • 귀하의 계획에서 가장 중요한 2가지 이슈는 무엇인가요?*

  • 현재 월별 예산 계획이 있나요?*
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  • 지난 해 세금 환급을 받았나요?*

  • 생명보험

  • 현재 생명보험이 있나요?
  • 만약 어떤 일이 일어난다면 귀하의 보험이 가족에게 충분히 보상해줄수 있다고 생각하시나요?
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  • 가계자산 및 부채

  • 은퇴 계정 가치

  • 귀하는

  • 부채

  • 귀하는

  • 자동차 대출
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